Bilbo Baggins, Büyücü Gandalf ve Thorin Meşekalkan’ın önderliğindeki 13 cüce, kayıp Erebor Cüce Krallığı’nı geri almak için Yalnız Dağ’a doğru yola çıkar. Grup, doğuya doğru ilerlerken önce Göl Kasabası’na varır, ardından nihayet Yalnız Dağ’a ulaşırlar. Bu yolculuk, büyük bir tehlikeyi beraberinde getirir çünkü Yalnız Dağ’ın zirvesinde onları, tüm yaratıklar arasında en korkutucu olan Ejderha Smaug beklemektedir. Bilbo ve arkadaşları, Ejderha Smaug’la yüzleşmek ve Erebor'u geri almak için zorlu bir savaşa hazırlanmaktadır. Bu epik serüven, cesaret, dostluk ve fedakarlıkla dolu bir yolculuk olurken, Orta Dünya’nın geleceği de bu maceranın sonucuna bağlıdır.
