Bilbo Baggins, korkunç ejderha Smaug'dan Cüce Krallığı'nı geri almak için cesur bir yolculuğa çıkar. Bir gün aniden karşısına çıkan Gandalf, onu bir grup Cüce'yle birlikte yola çıkmaya davet eder. Yaban ellerde, farklı yaratıkların bulunduğu tehlikeli ortamlarda, Bilbo kendini büyük bir maceranın içinde bulur. Erebor'a ulaştıklarında, Smaug ile karşılaşarak Krallık'ı geri almayı hedeflerler. Ancak işler karmaşıklaşır ve Beş Ordu, Orta Dünya'nın geleceğini belirleyecek büyük bir savaşa başlar. Bilbo'nun cesareti ve aklı, tüm Orta Dünya'nın kaderini değiştirecek olaylara yol açar. Bu epik macera, kahramanlık, dostluk ve fedakarlık temalarını derinlemesine işlerken, fantastik bir dünyanın kapılarını aralar. Orta Dünya'nın huzuru, Bilbo ve arkadaşlarının elindedir.
